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    Mysteel解讀:2月華北豆粕市場回顧及3月展望

    點擊次數:75   更新時間:2024-02-29      來源:本站


    2月連粕期價偏強運行,整體圍繞3000點震蕩運行,最高上探至3070元/噸。節后國內連粕明顯強于外盤,國內榨利有所修復。但受累于節后需求疲軟,供應相對充足影響,豆粕現貨價格不斷走弱?;仡?月華北豆粕市場,在供強需弱的格局下,現貨下行為主,預計3月供應寬松格局或有所收緊,下行速度將放緩。接下來簡單回顧和分析下華北市場2-3月供需基本面情況。

    首先價格方面,2月上旬華北豆粕現貨價格在3370-3400元/噸左右,基差圍繞370-400元/噸震蕩運行。主要是春節前下游節前備貨支撐,價格震蕩運行為主。節后國內連粕上行,疊加下游節后補庫,現貨價格最高漲至3440元/噸,基差相對穩定,價格在380-400元/噸左右。2月19日后隨著油廠開機陸續恢復,節后需求下滑,華北豆粕現貨價格及基差快速下滑,截至2月29日,華北現貨價格在3250-3280元/噸,較月初下跌120元/噸,現貨基差下跌至220-260元/噸,較月初下跌140-150元/噸。2月現貨價格疲軟,基差不斷走縮。

    開機方面,2月受春節停機影響,華北油廠月均開機率維持在38%左右,春節期間所有油廠均處于停機狀態。目前華北油廠均已恢復正常開機,開機維持在78%左右。3月華北油廠開機率或將維持偏低水平,開機率預計在60%左右。據Mysteel農產品統計,預計3月華北油廠大豆到港僅12.5船,壓榨大豆103萬噸左右。3月京糧及邦基均有停機計劃,其中邦基預計3月4日后停機1個月左右,京糧3月中旬預計停機10天左右??傮w來說3月華北或將保持偏低的開機壓榨水平。

    庫存方面,節前下游飼料養殖企業雖有備貨但豆粕庫存均維持歷史偏低水平,下游看空心態濃厚,均不愿多做庫存。而油廠在春節停機前均維持高開機高壓榨,使得華北豆粕庫存節前最高累庫至11萬噸以上,為歷史同期最高水平。春節后下游剛需補庫,在油廠緩慢恢復開機情況下,油廠去庫明顯。據Mysteel對華北主要9家油廠調查顯示,截止2022年2月23日,油廠大豆庫存、豆粕庫存及未執行合同減少。其中大豆庫存72.20萬噸,環比上周減少4.30萬噸,同比去年增加21.10萬噸;豆粕庫存6.36萬噸,環比上周減少4.99萬噸,同比去年增加1.66萬噸;未執行合同24.20萬噸,環比上周減少3.30萬噸,同比去年增加4.90萬噸??傮w來說當前油廠雖去庫明顯,但仍能滿足當下下游需求,整體供應相對充足。

    下游養殖方面,2月節后豆粕價格雖不斷下行,但生豬雞蛋等價格弱勢運行,養殖端仍處于虧損狀態。截至2月22日當周,自繁自養周均虧損 42.68 元/頭;外購仔豬養殖周均虧損 1.42 元/頭。蛋雞養殖盈利為-0.34 元/斤,白羽肉雞養殖盈利均值在 2.16 元/只。當下除肉雞外,終端養殖情況堪憂。終端養殖疲軟,市場補欄積極性差,豆粕需求慘淡。

    綜上所述,2月華北豆粕市場現貨價格受供應和需求雙弱影響下偏弱運行,預計3月在維持偏低開機壓榨水平下,豆粕跌勢或將略微放緩。關注3月油廠大豆到港節奏,目前飼料企業豆粕庫存處于偏低水平,若到港有延誤,則基差或將出現小幅反彈。但后期4-5月巴西大豆或將面臨大量到港,豆粕價格跌勢仍不可逆。


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