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    鋼結構行業月報

    點擊次數:220   更新時間:2023-09-22      來源:本站

    截至8月末,鋼結構行業樣本企業原料庫存月環比減少0.59%,原料可用天數環比下降3.7%,雖行情淡季即將結束,而采購方心態還是較為謹慎,現貨采購即采即消,但開工預期有所提升,原料日耗表現增速;國家對鋼構及基礎設施建設的推動力度不減,積極建立以標準部品部件為基礎的專業化、規?;?、智能化生產體系,不斷提升裝配式建筑發展質量,提高建筑工程品質,裝配式鋼構建筑保持較強活力。

    9月份月環比新增訂單增加的企業占比為32.58%,較八月預期環比新增訂單高3.37個百分點,疊加“金九銀十”的市場預期,市場整體情緒反饋稍有好轉,但由于上半年景氣度不足,加之對市場提振乏力,需求表現持續疲軟,使得鋼構行業整體心態還是偏謹慎觀望,雖市場訂單邊際改善,但預期9月份鋼構企業生產飽和度數據表現一般,市場活力環比改善,但空間有限。

    月度原材料價格監測

    一、主要品種價格分析

    主要內容摘要①——型鋼

    8月型鋼價格小幅上行。8月供應端唐山個別高爐新增檢修,鋼坯外賣量縮減,調坯軋鋼企業產能利用下降,鋼廠實際產量有所減少。需求方面,貿易商整體對后期市場預期依舊較為謹慎,終端根據訂單情況按需補庫,主動采購意愿不強。庫存方面,調坯軋鋼廠成本利潤目前倒掛,成品材交易放緩,對坯采購謹慎,鋼坯主流廠庫緩慢累庫,部分南方資源到港,推增港口庫存。月初隨著盤面及原料鋼坯價格的雙雙走高,成品材價格隨之跟漲,帶動市場出貨情緒向好,但后期盤面寬幅下行難免影響需求端的采買意愿,市場成交放緩。

    預計9月型鋼價格或將窄幅震蕩下行。供應方面,唐山調坯軋鋼廠限產尚未解除,恢復生產時間暫不明確,但部分軋鋼廠成品庫存高企,尚以消耗庫存資源為主,能夠維持短期內的供應。庫存方面,當前廠庫多以消耗現有庫存資源為主,貿易商補庫偏向謹慎,社庫變化不顯著。短周期來看,盤面大幅下跌后貿易商普遍存避險情緒,關注市場追空情緒方面:現貨端恐依舊面臨出貨難的問題。綜合來看,預計9月型材價格或將窄幅震蕩下行。

    主要內容摘要②——中板:

    8月價格走勢整體震蕩下行。供應方面,隨著前期鋼廠檢修告一段落,生產逐步恢復正常水平,中板產線檢修全部完畢后,且鋼廠利潤較好,生產積極性提升,產量整體表現為小幅增加,開工率有所提升。需求方面,北方進入多雨高溫季節,資源的流通受阻,導致去庫放緩。低合金板、寬厚板的訂單減少體現了階段性下游基建、鋼結構廠需求表現一般。綜合來看,產量持續上升,庫存繼續累積,需求繼續處于淡季,整體表現略弱的情況下,8月價格整體震蕩偏弱表現為主。

    預計9月價格整體呈現先漲后跌的趨勢。供應方面,鋼廠檢修基本完畢的情況下,前期利潤尚可,在收縮至虧損前生產積極性仍將繼續保持,產量繼續高位運行,但若平控或生產虧損后,鋼廠減產或將勢在必行。目前終端需求恢復進程雖然偏緩,但隨著高溫多雨天氣結束,預計中板整體需求發展方向緩慢向好,且“金九銀十”傳統旺季即將到來,市場貿易活躍度或提升,貿易商逢低補庫操作或帶動需求階段性小幅釋放。綜合來看,中厚板供應雖高位運行,但需求存在旺季預期的情況下,前期價格或將震蕩偏強為主。但隨著供需矛盾累積,鋼廠利潤被壓縮后,可能會出現自發性減產,并帶動成本下移,若需求不及預期,則進入負反饋階段,成材價格回落。整體價格將呈現先漲后跌的走勢。

    主要內容摘要③——熱軋

    8月份來看,市場流通端成交偏差,總體接近6月以來最低水平,下游端對后市價格走勢更為謹慎,部分地區高價成交困難。近期受宏觀利多因素影響熱卷價格隨期貨價格有所抬升,但現實需求反饋一般,基本面矛盾繼續累積,鋼廠利潤并沒有跟隨價格上行而擴張。鋼廠反饋,長流程工廠訂單壓力不大,但部分地區民企接單有一定壓力,熱卷總體利潤扔高于絕大部分普材,且冷軋利潤豐厚,供應端保熱卷生產的意愿未減。就市場反饋,部分地區開始出現庫存偏多的情況,月底出貨回款對于現貨價格有一定壓制,整體漲幅落后于期貨端。

    近期鋼廠利潤維持,暫無減產意愿,限產在9月落地的概率不大,供給總量短期是最大壓力項,這對于熱卷的矛盾仍會呈現一個累加的過程。就此來看,下半年會呈現一個矛盾累積到頂點,利潤收縮后,錯配預期出現,再下滑的節奏運行。就短期市場看,短期產量維持在高位,價格或多受宏觀政策影響,供需雙弱預期下,預計9月份熱軋板卷價格或將穩中有升。

    主要內容摘要④——焊管

    8月焊管價格震蕩運行。供應方面,目前廠家產量維持中等水平,管廠供需呈現弱平衡。需求方面,實際需求低迷,市場商家補庫積極性較低,在快節奏調價下廠家出貨整體一般。黑色系期貨尾盤下行,誘發市場觀望情緒,商家仍然是維持低位庫存。國內主流焊管廠價格漲跌互現,受成本、政策等多種因素擾動,8月整體交易邏輯快速轉換,多空博弈加劇,廠家調價節奏加快。

    預計9月焊管價格或仍將窄幅震蕩運行。管廠利潤仍處虧損,疊加廠內庫存明顯回升,預計管廠生產或將有所縮減。美聯儲年內降息概率較低,國外宏觀環境短期或難有改善,且國內環境改善尚需時間,多地市場在負利潤出貨情況下,需求仍難有較大增幅。從情緒方面來看,黑色系期貨沖高回落,壓制市場信心,多數商家出貨萎靡,商家心態謹慎。

    二、鋼結構行業需求調研

    根據Mysteel調研,截至8月末,了解到鋼結構行業樣本企業原料庫存月環比減少0.59%,原料可用天數環比下降3.7%,雖行情淡季即將結束,而采購方心態還是較為謹慎,現貨采購即采即消,但開工預期有所提升,原料日耗表現增速;調研了解到,國家對鋼構及基礎設施建設的推動力度不減,積極建立以標準部品部件為基礎的專業化、規?;?、智能化生產體系,不斷提升裝配式建筑發展質量,提高建筑工程品質,裝配式鋼構建筑保持較強活力。

    需求方面,根據我網調研的鋼結構企業樣本訂單,9月份月環比新增訂單增加的企業占比為32.58%,較八月預期環比新增訂單高3.37個百分點,疊加“金九銀十”的市場預期,市場整體情緒反饋稍有好轉,但由于上半年景氣度不足,加之對市場提振乏力,需求表現持續疲軟,使得鋼構行業整體心態還是偏謹慎觀望,雖市場訂單邊際改善,但調研預期9月份鋼構企業生產飽和度數據表現一般,市場活力環比改善,但空間有限。

    三、鋼結構行業相關數據

    從房地產開發投資完成情況來看,1-7月份,全國房地產開發投資67717億元,同比下降8.5%;其中,住宅投資51485億元,下降7.6%,市場需求不足,疊加住房存量較高,房地產銷售表現不佳,新增投資投入減量。

    1-7月份,房地產開發企業房屋施工面積799682萬平方米,同比下降6.8%。其中,住宅施工面積563026萬平方米,下降7.1%。房屋新開工面積56969萬平方米,下降24.5%。其中,住宅新開工面積41546萬平方米,下降25.0%。房屋竣工面積38405萬平方米,增長20.5%。其中,住宅竣工面積27954萬平方米,增長20.8%。一、二線城市新建商品住宅銷售價格同比小幅上行,三線及以下城市新建商品住宅銷售價格同比下降,市場活躍度不足。

    目前國際環境復雜多變,全球經濟下行壓力增大,國內建筑業增量放緩。宏觀政策面為適應房地產市場供求關系發生重大變化的新形勢,適時調整優化房地產政策,促進房地產市場平穩健康發展。制造業需求復蘇趨勢延續可期,鋼構行業市場在逐步恢復。

    四、月度行業熱點


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